Это история об Иосифе, рассказанная его братьями… иноземному лазутчику.

Войско гиксосов готовится к вторжению в Египет. Где самое слабое место у египтян? Именно это и предстоит разведать опытному и хитрому лазутчику Темилану. Он решил узнать у братьев Иосифа, известного всему миру под именем Цафнаф-Панеаха – мудрого и смелого советника фараона, – какие есть у Иосифа слабости. Ведь войну выигрывает тот, кто умело использует слабости противника…